Íslandsbanki hf: Íslandsbanki gefur út skuldabréf fyrir 300 milljónir evra á 75 punkta álagi yfir millibankavexti í evrum

12.01.2018 - Kauphöll

Íslandsbanki hefur í dag gefið út skuldabréf að fjárhæð 300 milljónir evra (um 38 milljarðar íslenskra króna) til 6 ára með innköllunarheimild af hálfu útgefenda eftir 5 ár (6NC5). Bréfið ber 1.125% fasta vexti sem jafngildir 75 punkta álagi yfir millibankavexti í evrum. 

Fjórföld eftirspurn var eftir útgáfunni sem nam 1.255 milljónum evra frá 121 fjárfesti. Skuldabréfin voru seld til fjölbreytts hóps fjárfesta, m.a. frá Bretlandi, meginlandi Evrópu, Norðurlöndunum og Asíu. Stefnt er að skráningu skuldabréfanna í Kauphöllina á Írlandi þann 19. janúar 2018.

Viðskiptin marka tímamót í rekstri Íslandsbanka en um er að ræða lengstu skuldabréfaútgáfu og bestu kjör erlendis sem íslensk fjármálastofnun hefur gefið út frá árinu 2008.

Útgáfan verður gefin út undir 2 milljarða dollara Global Medium Term Notes (GMTN) útgáfuramma bankans. Grunnlýsingu GMTN rammans ásamt viðaukum má finna á vefsíðu fjárfestatengsla: islandsbanki.is/fjarfestatengsl

Umsjónaraðilar útboðsins voru Goldman Sachs International, J.P. Morgan og Nomura.

Jón Guðni Ómarsson, fjármálastjóri Íslandsbanka:

"Þróun á vaxtaálagi á útistandandi skuldabréfum bankans í erlendri mynt hefur verið einkar hagstæð síðustu misseri og er það merki um mikið traust fjárfesta til Íslandsbanka og íslensks efnahagsumhverfis. Útgáfan í dag ber þess svo sannarlega merki en við erum einkar ánægð með þann mikla áhuga sem við fundum hjá fjárfestum."

Nýjustu fréttir

Islandsbanki hf.: Íslandsbanki gefur út skuldabréf til 4 ára að fjárhæð 1.000 milljónir sænskra króna

19.04.2018 - Kauphöll
Íslandsbanki hefur í dag gefið út skuldabréf að fjárhæð 1.000 milljónir sænskra króna (um 11,9 milljarðar íslenskra króna) til 4 ára með...Nánar

Jarðboranir í söluferli

18.04.2018
Ákveðið hefur verið að hefja söluferli á 100% hlut í Jarðborunum hf. Jarðboranir eru í eigu SF III, sem er félag í rekstri Stefnis hf., einkafjárfesta...Nánar

Ný skýrsla um ferðaþjónustuna

11.04.2018
Airbnb er orðið þrisvar sinnum umfangsmeira en öll gistiheimili landsins en á síðasta ári nam velta Airbnb 20 milljörðum króna sem er aukning um 109%...Nánar

Lyf og heilsa kaupir trésmiðjuna Börk

10.04.2018
Eigendur Barkar hf. hafa komist að samkomulagi um sölu á 100% hlut í félaginu til Lyfja og heilsu hf.Nánar

Viðskiptavinir opni ekki sviksamlega pósta

26.03.2018
Íslandsbanki biður viðskiptavini sína um að opna ekki tölvupósta sem sendir hafa verið í nafni Valitors, Mastercard, VISA og JCB eða smella á hlekki...Nánar

Niðurstöður aðalfundur Íslandsbanka 2018

22.03.2018 - Kauphöll
Aðalfundur Íslandsbanka var haldinn í dag, fimmtudaginn 22. mars kl 15:00 í höfuðstöðvum bankans að Hagasmára 3, 201 Kópavogi. Friðrik Sophusson...Nánar

Öflugt fræðslustarf

08.03.2018
Fræðslustarf Íslandsbanka er mikilvægur þáttur í því að veita góða þjónustu. Nánar
Netspjall