Íslandsbanki hf.: Íslandsbanki gefur út víkjandi skuldabréf að fjárhæð 750 milljón sænskra króna til 10 ára

16.11.2017 - Kauphöll

Íslandsbanki hefur í dag gefið út skuldabréf að fjárhæð 750 milljónir sænskra króna (9,3 milljarðar íslenskra króna) til 10 ára með innköllunarheimild af hálfu útgefanda eftir 5 ár (10NC5). Skuldabréfið, sem er víkjandi og telur til eiginfjárþáttar 2 (e. Tier 2), ber fljótandi vexti 200 punkta ofan á þriggja mánaða millibankavexti í sænskum krónum. Útgáfan fær lánshæfismatseinkunnina BBB- frá S&P Global Ratings sem er einkunn í fjárfestingaflokki.

Mikil eftirspurn var eftir útgáfunni sem var seld til fjölbreytts hóps fagfjárfesta frá Norðurlöndunum og meginlandi Evrópu. Stefnt er að skráningu skuldabréfanna í Kauphöllina á Írlandi þann 23. nóvember 2017.
Útgáfan er fyrsta víkjandi skuldabréfaútgáfa sem íslensk fjármálastofnun selur á erlendum markaði frá árinu 2008. Með útgáfunni er stigið stórt skref í átt að hagstæðari fjármagnsskipan á skuldahlið bankans.
Þróun á vaxtaálagi á útistandandi skuldabréfum Íslandsbanka í erlendri mynt hefur verið hagstæð upp á síðkastið og er það merki um aukna trú fjárfesta á rekstri bankans og íslensku efnahagsumhverfi. Nýlega hækkaði S&P lánshæfismat Íslandsbanka í BBB+ en Íslandsbanki er eini bankinn á Íslandi með lánshæfi frá tveimur alþjóðlegum lánshæfismatsfyrirtækjum.

Útgáfan verður gefin út undir 2,0 milljarða dollara Global Medium Term Notes (GMTN) útgáfuramma bankans. Grunnlýsingu GMTN rammans ásamt viðaukum má finna á vefsíðu fjárfestatengsla: islandsbanki.is/fjarfestatengsl

Umsjónaraðilar útboðsins voru Danske Bank, DNB Markets og Pareto Securities.

Jón Guðni Ómarsson, fjármálastjóri Íslandsbanka:

"Við hjá Íslandsbanka erum afar ánægð með útgáfuna og þann mikla áhuga sem við fundum hjá fjárfestum. Margir þessara fjárfesta hafa notið góðs af því að hafa keypt hefðbundin skuldabréf af bankanum á liðnum árum og þátttaka þeirra í útgáfunni sýnir áframhaldandi trú á honum sem útgefanda og á íslenska hagkerfinu."

Nýjustu fréttir

Skýrslur ársins 2017

14.02.2018 - Kauphöll
Íslandsbanki hefur gefið út ársreikning, ársskýrslu, áhættuskýrslu (Pillar 3) og samfélagsskýrslu Nánar

Ársuppgjör 2017

14.02.2018 - Kauphöll
Hagnaður eftir skatta var 13,2 ma. kr. samanborið við 20,2 ma. kr. árið 2016. Munurinn skýrist aðallega af einskiptistekjum af sölu Borgunar á hlutum...Nánar

FKA og Íslandsbanki undirrita áframhaldandi samstarf

09.02.2018
Íslandsbanki og Félag kvenna í atvinnulífinu (FKA) hafa undirritað nýjan samstarfssamning en bankinn hefur verið aðalstyrktaraðili félagsins frá árinu...Nánar

Islandsbanki hf.: Ársuppgjör 2017 birt miðvikudaginn 14. febrúar 2018

05.02.2018 - Kauphöll
Íslandsbanki mun birta ársuppgjör 2017 fyrir opnun markaða miðvikudaginn 14. febrúar 2018.Nánar

105 Miðborg byggir nýtt hverfi á Kirkjusandi

02.02.2018
Uppbyggingarfélagið 105 Miðborg mun reisa nýtt borgarhverfi á Kirkjusandi þar sem verða byggðar 150 íbúðir, skrifstofuhúsnæði, hverfisverslun og...Nánar

Meistari Georg og Klukkan

02.02.2018
Út er komið appið Georg og klukkan sem er þriðja appið sem Íslandsbanki gefur út undir merkinu ,,Georg og félagar“.Nánar

Heimilin draga hagvaxtarvagninn

01.02.2018
Það hægir á hagvexti á næstunni en Greining Íslandsbanka spáir því að hann verði 2,3% í ár en 2,3% á næsta ári. Einkaneysla mun vaxa um 4,7% og...Nánar
Netspjall