Íslandsbanki gefur út skuldabréf fyrir 500 milljónir evra á 1,75 föstum vöxtum eða 200 punkta álagi yfir millibankavexti

31.08.2016 - Kauphöll

Íslandsbanki hefur gefið út skuldabréf að fjárhæð 500 milljónir evra (65 milljarða króna) til fjögurra ára. Bréfið ber 1,75% fasta vexti, sem jafngildir 200 punkta álagi yfir millibankavexti í evrum.

Rúmlega tvöföld umframeftirspurn var eftir útgáfunni sem var seld til fjölbreytts hóps fjárfesta frá Bretlandi, Norðurlöndunum og meginlandi Evrópu. Stefnt er að skráningu skuldabréfanna í Kauphöllina á Írlandi þann 7. september 2016.

Útgáfan lengir endurgreiðsluferil bankans og lækkar fjármögnunarkostnað. Til stendur að nýta hluta útgáfunnar til að fyrirframgreiða útistandandi skuldir, þar með talið víkjandi skuldabréf að upphæð 138 milljónir evra á gjalddaga 2019. Miðað við fjárhagstölur í lok júní 2016, munu viðskiptin leiða til lækkunar á eiginfjárhlutfalli bankans úr 28.9% í 27.1%, sem er eftir sem áður töluvert yfir kröfum eftirlitsaðila.

Útgáfan verður gefin út undir 1,5 milljarða dollara Global Medium Term Notes (GMTN) útgáfuramma bankans. Grunnlýsingu GMTN rammans ásamt viðaukum má finna á vefsíðu fjárfestatengsla islandsbanki.is/fjarfestatengsl.

Umsjónaraðilar útboðsins voru Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank AG, JP Morgan og DNB.

Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka:

"Við höfum náð góðum árangri við að auka breidd í fjármögnun bankans síðustu ár. Þessi útgáfa að upphæð 500 milljónir evra er þriðja skuldabréfaútgáfa Íslandsbanka í evrum og jafnframt þriðja erlenda skuldabréfaútgáfa bankans á árinu 2016.

Hagstæð þróun á vaxtaálagi undanfarnar vikur og umframeftirspurn eftir skuldabréfum bankans er kærkomið merki þess að fjárfestar hafa trú á rekstri Íslandsbanka, hagfelldu efnahagsumhverfi á Íslandi og þeim ábyrgu skrefum sem tekin hafa verið í átt til losunar fjármagnshafta."

Þessi útgáfa gerir okkur kleift að endurgreiða óhagstæðari fjármögnun, og með því stígur bankinn mikilvægt skref í átt til þess að vera að fullu fjármagnaður á markaði. Bætt aðgengi að erlendum fjármagnsmörkuðum mun einnig nýtast vel þeim viðskiptavinum okkar sem þurfa fjármögnun í erlendri mynt."

Nýjustu fréttir

Eignarhlutur í Borgun í formlegt söluferli

11.01.2019
Stjórn Íslandsbanka hefur tekið ákvörðun um að setja eignarhlut bankans í Borgun í formlegt söluferli.Nánar

Nýjar reglur um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár

07.01.2019
Seðlabanki Íslands hefur gefið út nýjar reglur um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár og taka reglurnar gildi þann 1. nóvember næstkomandi. Nánar

Afgreiðslutími yfir jól og áramót

20.12.2018
Útibú Íslandsbanka verða lokuð á aðfangadag,jóladag, annan í jólum og nýársdag.Nánar

Breytingar á verðskrá Íslandsbanka

17.12.2018
Breytingar á verðskrá Íslandsbanka taka gildi þann 17.desember 2018.Nánar

Breyting á Heiðursmerki

11.12.2018
Í febrúar munu vaxtakjör Heiðursmerkis breytast.Nánar

Íslandssjóðir fjárfesta í grænum skuldabréfum Reykjavíkurborgar

07.12.2018
Reykjavíkurborg hefur gefið út grænt skuldabréf til 30 ára fyrir 4,1 milljarð að nafnverði og þannig tekið mikilvægt skref í uppbyggingu markaðar með...Nánar

Ný skýrsla Íslandsbanka um íslenskan sjávarútveg

04.12.2018
Ísland situr í 17. sæti meðal stærstu fiskveiðiþjóða heims með um 1,3% hlutdeild og er reiknað með 15% aukningu útflutningsverðmætis árið 2018 og...Nánar
Netspjall