Islandsbanki hf. : Stækkun á skuldabréfaútgáfu í evrum að upphæð 125 milljón evrur

02.12.2015 - Kauphöll

Íslandsbanki hefur stækkað 100 m. evra skuldabréfaflokk sinn á gjalddaga 2018 að upphæð 125 milljón evrur (17,6 milljarðar króna), sem er 6. erlenda útgáfa bankans á þessu ári.

Skuldabréfin eru til tæplega þriggja ára og bera 2,875% fasta vexti, sem jafngildir 290 punkta álag yfir fljótandi vexti í evrum. Útgáfan var seld til fjölbreytts hóps fjárfesta af Norðurlöndunum, meginlandi Evrópu og Bretlandi.

Stefnt er að skráningu skuldabréfanna í Kauphöllina á Írlandi þann 11. desember 2015.

Útgáfan er gefin út undir 750 m. evra Global Medium Term Notes (GMTN) útgáfuramma bankans sem gefur Íslandsbanka færi á að gefa út skuldabréf í mismunandi myntum á föstum og fljótandi vöxtum. Grunnlýsingu GMTN rammans ásamt viðaukum má finna á vefsíðu fjárfestatengsla www.islandsbanki/fjárfestatengsl.

Umsjónaraðilar útboðsins voru Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, og Deutsche Bank AG.

Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka:
„Með 125 milljón evra útgáfunni höldum við áfram að auka fjölbreytni í fjármögnun bankans, en stækkun flokksins úr 100 m. evra í 225 m. evrur eykur seljanleika hans. Alls hefur bankinn gefið út erlend skuldabréf að andvirði 225 m. evra, 600 m. sænskra króna og 500 m. norskra króna frá ársbyrjun 2015. Góð eftirspurn eftir bréfum bankans endurspeglar traust fjárfesta á Íslandsbanka og því uppbyggingarstarfi sem hefur skilað okkur öflugum og ábyrgum banka.

Nýjustu fréttir

Eignarhlutur í Borgun í formlegt söluferli

11.01.2019
Stjórn Íslandsbanka hefur tekið ákvörðun um að setja eignarhlut bankans í Borgun í formlegt söluferli.Nánar

Nýjar reglur um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár

07.01.2019
Seðlabanki Íslands hefur gefið út nýjar reglur um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár og taka reglurnar gildi þann 1. nóvember næstkomandi. Nánar

Afgreiðslutími yfir jól og áramót

20.12.2018
Útibú Íslandsbanka verða lokuð á aðfangadag,jóladag, annan í jólum og nýársdag.Nánar

Breytingar á verðskrá Íslandsbanka

17.12.2018
Breytingar á verðskrá Íslandsbanka taka gildi þann 17.desember 2018.Nánar

Breyting á Heiðursmerki

11.12.2018
Í febrúar munu vaxtakjör Heiðursmerkis breytast.Nánar

Íslandssjóðir fjárfesta í grænum skuldabréfum Reykjavíkurborgar

07.12.2018
Reykjavíkurborg hefur gefið út grænt skuldabréf til 30 ára fyrir 4,1 milljarð að nafnverði og þannig tekið mikilvægt skref í uppbyggingu markaðar með...Nánar

Ný skýrsla Íslandsbanka um íslenskan sjávarútveg

04.12.2018
Ísland situr í 17. sæti meðal stærstu fiskveiðiþjóða heims með um 1,3% hlutdeild og er reiknað með 15% aukningu útflutningsverðmætis árið 2018 og...Nánar
Netspjall