Íslandsbanki hf. og Glitnir hf. gera rammasamkomulag í tengslum við breytingar á fjárhagsskipan Íslandsbanka hf.

16.07.2015 - Kauphöll

Íslandsbanki hf., Glitnir hf., ISB Holding ehf. og GLB Holding ehf. hafa undirritað rammasamkomulag (e. Heads of Agreement) um samstarf svo að slitameðferð Glitnis nái fram að ganga.

Þann 8. júní 2015, kynnti fjármála- og efnahagsráðuneytið þær tillögur sem kröfuhafar Glitnis hafa lagt fram og Stýrinefnd um losun fjármagnshafta hefur staðfest að séu í samræmi við þann ramma sem á að greina og taka á greiðsluvanda vegna innlendra eigna í eigu slitabúa gömlu bankana og mælir með því að Seðlabanki Íslands veiti Glitni undanþágu frá lögum nr. 87/1992 um gjaldeyrismál svo slitameðferð Glitnis geti haldið áfram á grundvelli tillögu kröfuhafa.

Tillaga kröfuhafa felur í sér eftirfarandi aðgerðir af hálfu Íslandsbanka: 

  • Lækkun á eigin fé Íslandsbanka þannig að núverandi eiginfjárhlutfall lækki úr 28,4% í 23%; 
    • Íslandsbanki gefi út til Glitnis u.þ.b. 16 milljarða kr. víkjandi skuldabréf og/eða viðbótar eigin fé undir þætti 1 (Additional Tier 1) í erlendri mynt á markaðskjörum til að minnsta kosti 10 ára.
    • Íslandsbanki gefi út u.þ.b. 36 milljarða kr. skuldabréf til Glitnis á markaðskjörum til 10 ára.
    • Íslandsbanki greiði út tæplega 3 milljarða kr. arð til Bankasýslu ríkisins.
  • Víkjandi lán; Íslandsbanki gefi út nýtt víkjandi lán til Glitnis í stað núverandi láns. Lánið verði gefið út í evrum, á markaðskjörum til að minnsta kosti 10 ára.
  • Innlán í íslenskum krónum; Glitnir fái afhent skuldabréf í íslenskum krónum frá Íslandsbanka að andvirði samtölu innlána Glitnis í íslenskum krónum hjá bankanum. Skuldabréfið verður á markaðskjörum til 10 ára.
  • MTN skuldabréfaútgáfurammi; Íslandsbanki gefi út skuldabréf til Glitnis undir MTN útgáfuramma bankans að andvirði 37 milljarða kr. sem komi í stað erlendra innlána Glitnis hjá íslenskum bönkum og auk þess verður gefið út undir sama útgáfuramma u.þ.b. ISK 3 milljarða kr. til Glitnis og Glitnir greiðir fyrir með hagnaði af sölu eftirstandandi eigna sinna á Íslandi í erlendum gjaldmiðli. Skuldabréfin verða gefin út í áföngum og verða á markaðskjörum til að minnsta kosti 7 ára. 
  • Fjárhæð útgefinna skuldabréfa mun endurspegla fjárhæð innlána Glitnis í íslenskum bönkum í erlendum gjaldmiðlum á nauðasamningsdegi.
  • Takmarkanir á sölu; Sala á hlutafé Íslandsbanka hf. til íslenskra fjárfesta verður takmörkuð.

Rammasamkomulagið er háð því skilyrði að aflað sé nauðsynlegs samþykkis og undanþága frá öllum viðeigandi aðilum, þar á meðal frá Fjármálaeftirlitinu og Seðlabanka Íslands.

Tilkynningu fjármála- og efnahagsráðuneytisins um áframhaldandi upplýsingafundi að því er varðar losun gjaldeyrishafta (Glitnir) má finna hér: http://www.fjarmalaraduneyti.is/frettir/nr/19640

Tilkynningu fjármála-og efnahagsráðuneytisins um samhljóða samþykkt frumvarps um stöðugleikaskatt má finna hér: http://www.fjarmalaraduneyti.is/frettir/nr/19711

Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka
"Eiginfjárhlutfall Íslandsbanka er hátt, lausafjárstaða Íslandsbanka er góð og verður bankinn vel í stakk búinn til að veita framúrskarandi þjónustu til framtíðar eftir að aðgerðir tengdar þessu samkomulagi koma til framkvæmda. Allir aðilar samkomulagsins koma til með að vinna sameiginlega að því að samningurinn gangi eftir á árangursríkan hátt."

Nánari upplýsingar veita:
  • Fjárfestatengsl - Guðbjörg Birna Björnsdóttir, ir@islandsbanki.is, sími: +354 440 4752.
  • Upplýsingafulltrúi - Dögg Hjaltalín, pr@islandsbanki.is, sími : +354 844 3925.

Nýjustu fréttir

Eignarhlutur í Borgun í formlegt söluferli

11.01.2019
Stjórn Íslandsbanka hefur tekið ákvörðun um að setja eignarhlut bankans í Borgun í formlegt söluferli.Nánar

Nýjar reglur um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár

07.01.2019
Seðlabanki Íslands hefur gefið út nýjar reglur um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár og taka reglurnar gildi þann 1. nóvember næstkomandi. Nánar

Afgreiðslutími yfir jól og áramót

20.12.2018
Útibú Íslandsbanka verða lokuð á aðfangadag,jóladag, annan í jólum og nýársdag.Nánar

Breytingar á verðskrá Íslandsbanka

17.12.2018
Breytingar á verðskrá Íslandsbanka taka gildi þann 17.desember 2018.Nánar

Breyting á Heiðursmerki

11.12.2018
Í febrúar munu vaxtakjör Heiðursmerkis breytast.Nánar

Íslandssjóðir fjárfesta í grænum skuldabréfum Reykjavíkurborgar

07.12.2018
Reykjavíkurborg hefur gefið út grænt skuldabréf til 30 ára fyrir 4,1 milljarð að nafnverði og þannig tekið mikilvægt skref í uppbyggingu markaðar með...Nánar

Ný skýrsla Íslandsbanka um íslenskan sjávarútveg

04.12.2018
Ísland situr í 17. sæti meðal stærstu fiskveiðiþjóða heims með um 1,3% hlutdeild og er reiknað með 15% aukningu útflutningsverðmætis árið 2018 og...Nánar
Netspjall